今月のひとこと

4月からジュニアNISAが始まりました。私はこの制度はとても良いと思っています。ただし、もっとも重要なことは、使い方を間違えないことです。これは大人が金儲けをするために開設する口座ではないのです。これは子供のためのマネー・投資教育のための口座です。ですから、金額は小さくてもよい。そして、できるだけ、子供の視点で応援したい企業の株式を買う。一株でもいいのです。投資を始めたらその企業がどのように世の中の役に立っているのかを子供に考えさせる。大切なことは少額でもよいので子供にもお金を出させるということです。そして、株価に一喜一憂しないこと。親が株価ばかり気にしないのはいうまでもなく、子供の注意が株価にばかり向かうようであれば、それを修正してあげることも大切です。残念なのは制度の期間が短すぎるということです。何歳から始めても18歳までは非課税というような制度にならないものでしょうか。(詳細は私のブログをご覧ください。http://www.i-owa.com/diary/diary/2016/04/nisa.html)

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より 「投資指標の本当の見方」

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講演: 吉野 貴晶氏 レポーター: 赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より 「投資指標の本当の見方」

日本経済新聞社調査による、クオンツアナリスト人気調査ランキング2002~2015年まで14年連続1位を続ける吉野貴晶氏に現在のマーケット環境と銘柄選択のポイントについてお話をいただきました。

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I-OWAマンスリー・セミナー座談会より ROEの使い方について語り合う

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吉野 貴晶氏、参加者のみなさま、岡本 和久 レポーター: 赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー座談会より ROEの使い方について語り合う

近年、注目を浴びてきた指標、ROEについて様々な視点で議論し、正しい使い方について話し合ってみました。

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中国がわかるシリーズ31 宋の建国(後)

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ライフネット生命保険株式会社 代表取締役会長兼CEO、出口 治明氏

社会インフラとしての印刷、出版業界のレベルの高さが科挙のような先進的登用制度を可能にしていたという興味深い指摘がされています。

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木よりも森を見る資産運用入門 第1回  リスクとリターン、そして、相関

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岡本 和久

資産運用は資産全体を増やそうとするものです。全体がいかに安定的に増えるかというのが資産運用の目的です。そこで重要になるのがポートフォリオという概念です。どのように金融資産を組み合わせれば、できるだけ安定的に、しかも、できるだけ高い収益を得られる効率の良いポートフォリオができるか、それを研究するのがポートフォリオ理論です。つまり、木を見るのではなく森を見るのが資産運用であり、その合理的なあり方を教えてくれるのがポートフォリオ理論です。「理論」などと言うとやたら難しく思うかも知れませんが、個人投資家が知っておくべきことはシンプルです。しかし、また、それを知っているかどうかによって大きな投資成果の違いが生まれます。これから数回に分けて、ポートフォリオ理論をできるだけ噛み砕いて解説したいと思います。まず、今回はその前提となる「リスクとリターン、そして、相関」というお話です。

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参考データ・コーナー

基本ポートフォリオのパフォーマンス

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

3月のモデル・ポートフォリオのパフォーマンスです。四資産型(国内、海外の株式、債券の均等配分型)と二資産型(日本も含めた全世界の株式と債券の均等配分型)を比べると二資産型の好調が目立ちます。

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投信データ・ウォッチ

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

今月は国内の純資産額上位のファンドを比較していただきました。

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 I-OWAたより

I-OWA マンスリー・セミナー講演より バブルなきバブル崩壊

講演: 岡本 和久、レポーター: 赤堀 薫里
IOWAたより
歴史的なバブルを振り返り、現在の不安定なマーケットの原因として何があるのかを考えてみました。

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連載 資産運用「茶飲み話」(23)

岡本 和久
★なぜ、マイルド・インフレ時代には株式が有効なのか ★楽して儲ける方法はありませんか? ★寄付と投資 ★金遣いの王道 ★投資と資産運用の違いからわかること

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岡本和久のI-OWA日記

★サロイン仙台で勉強会をさせていただきました ★ジュニアNISA解禁! ★松本でハッピー・マネー®教室を開催させていただきました ★そうだ、京都 行こう! ★資産運用こぼれ話:購買力プラス・アルファ ★I-OWAマンスリー・セミナー(第126回)が開催されました ★岐阜でハッピー・マネー®「ミニ」教室 ★昼、夜で京都のラーメン名店を制覇! ★京都でハッピー・マネー®教室 ★「マネー教育」ほんとにこれでいいの?

詳細はこちらをご覧下さい。

セミナー案内

★4月16日(土)10:00~12:00 I-OWA/インベストライフ・セミナー  「人生を通じてのお金との付き合い方」 講師: 岡本 和久 場所: TUKTUK Cafe(トゥクトゥク カフェ) 岡山県岡山市北区奉還町2-8-15 参加費: 3000円  定員: 15名 お申込み: 石井達也氏(tatsunko@two-me-key.jp) 備考: セミナー終了後、希望者とのランチ会があります ★4月24日(日)12:30~16:30 I-OWAマンスリー・セミナー(127回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  「金遣いの王道~お金を幸福感に変える方法」(岡本 和久) 「病気にならない健康投資」(医療法人社団 邦友理至会理事長、マハリシ南青山プライムクリニック院長、マハリシ・アーユルヴェーダ医、蓮村 誠氏) フリー・ディスカッション&懇談会 スポット受講料: 教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 ★5月15日(日)12:30~16:30 I-OWAマンスリー・セミナー(128回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  「波乱相場を黄金のシナリオに変える資産運用法(上)」(岡本 和久) 「GPIFの投資方針を学ぶ①(仮)」(日興リサーチセンター理事、中央大学大学院客員教授、宮井 博氏) フリー・ディスカッション&懇談会 スポット受講料: 教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 ★5月28日(日)13:30~16:30 新著出版記念講演 講師: 岡本 和久 「波乱相場を”黄金のシナリオ”に変える資産運用法~かんたんすぎてすみません。」 場所: 大阪府大阪市浪速区湊町1−4−1 OCAT 難波市民学習センター 参加費: 3000円(サイン入り新著込) 定員:40名 お申込み:こくちーず http://kokucheese.com/event/index/386110/ 備考: セミナー後、懇親会(17:00~ 実費)もあります ★6月19日(日)12:30~16:30 I-OWAマンスリー・セミナー(129回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  「波乱相場を黄金のシナリオに変える資産運用法(下)(岡本 和久) 「GPIFの投資方針を学ぶ②(仮)」(日興リサーチセンター理事、中央大学大学院客員教授、宮井 博氏) フリー・ディスカッション&懇談会 スポット受講料: 教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 ★6月25日(土) 13:30(開場13:00)~16:30 新著出版記念講演 講師: 岡本 和久 「波乱相場を”黄金のシナリオ”に変える資産運用法~かんたんすぎてすみません。」 「人生を通じてのお金との付き合い方」、「質疑応答」 場所: 秋田テルサ 5F 第2会議室 秋田県秋田市御所野地蔵田3丁目1−1 参加費:無料 定員:25名 お申込み: 土井 広文氏(kira-kira-hapilaki@ezweb.ne.jp 携帯/090-9745-9865)

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