
FIWAマンスリー・セミナー講演より 株価指数を利用した積立投資の効果について

講演:竹中 正治氏 レポーター:赤堀 薫里
私の話を端的に2行でまとめると、「資産形成は放置プレーが最高に効率的。しかしひと手間加えてリターンをアップすることも可能」ということになります。各種の株価指数を使った定額積立投資の効率性と成果の検証ということでお話します。
FIWAマンスリー・セミナー講演より 長期投資に役立つ『わかる』投資理論

講演:岡本 和久 レポーター:赤堀 薫里
投資理論は実に幅広いものがあります。オプションや先物等デリバティブが普及してきたので、一段と範囲が広がってきています。しかし普通の生活者が、退職後のために資産を形成していく上であまり難しい理論はいりません。今回は数多ある投資理論の中で、特にポートポリオ理論についてお話したいと思います。
知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

トリビア研究家 末崎 孝幸氏
★シーシュポスの岩 ★「38度線のマリア」、望月和(カズ) ★夏を感じさせる言葉(味わい深い日本語) ★会計検査院の会計検査は誰がしているのか ★ハイジャック ★河岸を変える
FIWA代表理事リレー投稿 「2020年度 FIWA活動報告」

理事長 岡本 和久
2021年7月17日にオンラインでFIWA社員総会が開催されました。 社員(アドバイザリー・ボード・メンバー、理事、監事)10名に参加いただき業務の報告と今後の課題について活発な話合いが行われました。その一部をご紹介します。 FIWAとしてのアイデンティティを向上することが重要であるという認識に基づくFIWAのバッジ、認定証などを作成し会員のみなさまに配布しました。現在のコロナ禍では十分に活用する機会もないかも知れませんが、事態が終息すれば大きな力となると思います。
誰も名前を聞いたこともないベストの投資家 グリノルド氏が語るアクティブ運用 (インベストライフ 2008年8月号より)

岡本 和久
「アクティブ運用のグル」というと、皆さんはどんな人たちを思い浮かべるだろうか。おそらく、ウォーレン・バフェットとか、ピーター・リンチなどの名前が出てくるに違いない。あるいは、澤上篤人さんという人もいるかもしれない。しかし、ここに「誰も名前を聞いたこともないベストの投資家」(フォーチュン誌、2003年6月16日号)と呼ばれる男がいる。リチャード・グリノルドこそその人だ。彼は、筆者(岡本)が2005年まで勤めたバークレイズ・グローバル・インベスターズ(BGI)でアクティブ運用を総括するマネジング・ディレクターであった。彼の指揮のもと、かつてはインデックス運用会社として有名であった同社を、十数年間でアクティブ運用の一大勢力としたのである。グリノルド氏に忙しい時間を割いてもらい、クラブ・インベストライフ会員に投資に対する考えを語ってもらった。
岡本和久の「お金と心チャンネル」より 生活者と企業の関係を考える

寄稿:岡本 和久
私は常々、投資の一番の基本は株式会社の仕組みをしっかりと理解することにあると考えています。そこでYouTubeの「岡本和久のお金と心チャンネル」に三回連続で生活者と企業の関係について要点を整理しておきました。
第一回 https://youtu.be/huFBoqQjFPA
SDGs、ESG、利益の質
第二回 https://youtu.be/ANeBPE4HIqI
会社は誰のもの?真のCEOとは誰?
第三回 https://youtu.be/CkP-HSgncBo
東インド会社と今の企業はどう違う?
基本ポートフォリオのパフォーマンス
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
7月は4資産成長型が-0.18%、2資産成長型が0.04%のパフォーマンスでした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。
投信データ・ウォッチ
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
今回は国内で購入可能な代表的ETFの前月末の運用状況をリストアップしていただきました。上場インデックスファンドTOPIX (日興AM)、MAXIS トピックス上場投信 (三菱UFJ国際)、上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く日本(日興AM)、Vanguard・トータル・ワールド・ストックETFなどのデータを紹介していただきました。
セミナー案内
2021/9/19 FIWAマンスリー・セミナー #192
開催形式 On Line
開催日時 9月19日 12:30~15:30
講演・講師 岡本 和久 「FIWA活動の二年を振り返って」
宮井 博氏 小原沢 則之氏 アセマネライフ株式会社「株式投資体験アプリ「賢者のポートフォリオ」を使った投資教育」
2021/10/17 FIWAマンスリー・セミナー #193
開催形式 On Line
開催日時 10月17日 12:30~15:30
講演・講師 岡本 和久 「日本証券市場全史」
明治大学商学部教授 三和 裕美子氏、太田 達也氏 「近現代日本の株価指数発表会」
2021/11/21 FIWAマンスリー・セミナー #194
開催形式 On Line
開催日時 11月21日 12:30~15:30
講演・講師 岡本 和久 「年金運用の変遷に学ぶ生活者の資産運用」
築地本願寺総務長 安永 雄彦氏 「ビジネスマン僧侶にまなぶ常識を超えるマーケッティング」