今月のひとこと

今月の巻頭対談で水瀬さんがインデックス投資の体験談を話してくれています。株価やマーケットの状況などに目を奪われず、実体経済や企業活動をしっかりと理解することこそ投資を続ける力になるという考えにはまったく同感です。株価が上がろうが、下がろうが企業はビジネスを営み続けているのです。その事実こそが投資のリターンの源泉です。
一つの企業だけだと不幸にもその企業が破綻することがあります。しかし、世界中の主要企業を幅広く持っていればすべてが倒産することはないでしょう。リーマンショックの後のように世界中の経済が混乱することもあります。しかし、それが永遠に続くこともないのです。ここになぜ、分散投資と長期投資が必要なのかという本当の理由があります。大切なのは株価ではなくビジネスの分散と長期の投資なのです。

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少しずつ体調も回復してきているので次のような勉強会を企画しています。大阪(5/12)、熊本(5/26)、浜松(6/9)、富山(6/23)、金沢(6/24)、仙台(7/28)、秋田(7/29)、札幌(8/26)の予定です。主な内容は①アメリカに学ぶ老後資産対策(アメリカの投資教育NPOの動画を紹介します)、②100歳までのお金との付き合い方です。詳細は当社までお問い合わせください。
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『お金は寝かして増やしなさい』で 伝えたかったこと

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対談: 水瀬 ケンイチ氏、岡本 和久  レポーター:佐藤 安彦

『お金は寝かして増やしなさい』で 伝えたかったこと

水瀬:自分がインデックス投資を15年間やってきて、教科書通り右肩上がりの資産の増え方にはならずに、山あり谷ありだったのですが、谷の時に止めないこと。継続するということを一番言いたかったです。そして、続けるためには、経済や世の中の仕組みが、ある程度でも分かっていた方がよいし、資本主義経済がどうやって回っているのかを、ざっくり理解して腹に落としておくと、続けることができるんじゃないかと思います。

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より 2018年の景気・金融市場を占う & 座談会

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講演: 馬渕 治好氏、参加のみなさま レポーター: 赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より 2018年の景気・金融市場を占う & 座談会

アメリカの経済は大丈夫だと思いますが、マーケットが高すぎる。株価、社債、国債が高すぎるので、一度大きな調整が起こると思っています。もし仮に世界のマーケットに今年波乱が起きても、原因は経済が悪くなったわけではない。それは、高すぎるものが一度戻る調整であり、そんなに心配しなくてもいいというメッセージです。

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より 高齢者のための100年投資のススメ

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講演: 岡本 和久 レポーター: 赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より 高齢者のための100年投資のススメ

一般的に高齢になると、「長期投資は無理だ!」という声がよく聞こえてきます。しかし逆に、後世のために良い社会を作り、残していくという願いを込めて、100年位の投資を、高齢になってから考えるのもいいのではないでしょうか。

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知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

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トリビア研究家 末崎 孝幸

★玉子と卵(の違い) ★サランラップ(商品名の由来) ★きんぴら(の由来) ★ゴディバ(の由来) ★「iPS細胞」の「i」はなぜ小文字なのか ★中高生が使っても「大学ノート」

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資産運用こぼれ話 ESG情報がもたらす効果

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寄稿: 岡本 和久

ESGという言葉が投資の世界で広まりつつあります。EはEnvironment (環境)、SはSocial(社会)、GはGovernance(統治)の頭文字です。気候変動、奴隷的強制労働、格差拡大、過大すぎる役員報酬など、社会が抱える問題一般を示します。ESG投資というのは主として機関投資家がこれらの問題を配慮して銘柄選択をしようということです。さらに問題のある企業に株主として働きかけることで世の中の諸問題の解決に資することを目的としています。こうして企業は世の中を良くしていくことを強く求められていることになります。

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インベストライフ・アーカイブ(2003.02)より 物価変動はなぜ起こる?

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寄稿 平山 賢一氏

(2003年2月号より)運用を行う上で意識しなければいけないのは、「お金」を「絶対的価値」よりも「相対的価値」で把握すること。一定のお金でどれだけの「モノ」が買えるか、「お金」と「モノ」の関係は、常に変動しているかうだ。だから投資家は常に、物価の変動に負けない運用を考えなければならそして、物価変動を意識するところから、金利、コモディティ(商品価格)、株価の関係も分かってくる。効果的な資産運用のための、価格変動論を試みてみた。

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参考データ・コーナー

基本ポートフォリオのパフォーマンス

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

2月の成長型パフォーマンスは4資産型が-3.39%、2資産型が-4.61%でした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。

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投信データ・ウォッチ

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

今回は直販投信のパフォーマンスをチェックしていただきました。

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 I-OWAたより

岡本和久のI-OWA日記

★足立区の中学生、ビットコインと淡い恋心 ★大田区の中学二年生に出張授業 ★広尾を去るアクアパッツアで楽しいランチ ★高校1年生への出張授業の感想文から ★資産運用こぼれ話:ESG情報がもたらす効果 ★I-OWAマンスリー・セミナー(第149回)が開催されました

詳細はこちらをご覧下さい。

セミナー案内

3月18日(日)12:30~16:30 東京  I-OWAマンスリー・セミナー(150回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  http://www.i-owa.com/company/access.html 12:30~13:30 「100歳までの長期投資~人生を通じてのお金との付き合い方」(岡本 和久)、 13:40~14:40:「鎌倉投信の投資哲学と経営戦略」(鎌倉投信社長 鎌田 恭幸氏) 14:45~15:30:フリー・ディスカッション、 15:30~16:30:懇談会、 スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4月15日(日)12:30~16:30 東京  I-OWAマンスリー・セミナー(151回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  http://www.i-owa.com/company/access.html 12:30~13:30 「アメリカ出張報告(仮題)」(岡本 和久)、 13:40~14:40:「論語と算盤考(仮題)」コモンズ投信株式会社創業者・会長、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役CEO 渋沢 健氏) 14:45~15:30:フリー・ディスカッション、 15:30~16:30:懇談会、 スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5月12日(土)13:30~16:30 (開場:13:00) 大阪 I-OWA/インベストライフ勉強会 開催場所:難波市民学習センター 多目的室(アトリエ)(OCATビル4階) 〒556-0017 大阪市浪速区湊町1丁目4番1号 プログラム: ① アメリカに学ぶ老後資金対策(60分) 休息:15分 ② 100歳までのお金との付き合い方(60分) 休息:15分 ③ 質疑応答(30分) 参加費等: 参加費 2,000円(税込) 定員 30人(先着順) 勉強会終了後に懇親会があります 懇親会費 4,000円前後(実費)(税込) お申込み: こくちーず(http://kokucheese.com/event/index/509124/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5/20日(日)12:30~16:30東京  I-OWAマンスリー・セミナー(152回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  http://www.i-owa.com/company/access.html 12:30~13:30 「(未定)」(岡本 和久) 13:40~14:40:「(未定)」(株式会社オフィス・リベルタス代表取締役 大江 英樹氏) 14:45~15:30:フリー・ディスカッション、 15:30~16:30:懇談会、 スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税

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