今月のひとこと

「とにかく全世界の株式インデックス・ファンドをリタイアするまで積立投資をしなさい。絶対に止めてはいけません」というようなことを私はいつも言っています。ある時、そんな話をできる限りわかりやすく長時間にわたってお話しました。みなさん、熱心にメモをとっています。そして、講演が終了し、質疑応答の時間になりました。最初の方が少しおずおずと手を挙げました。そして、こんな質問をされたのです。「それで私はまず何をしたらいいのでしょう」と。要するに長旅の汽車で切符を買って座席に座って、景色を楽しみ、終点まで決して途中で降りてはいけませんよ」と私は言っていたのですが、その方はどこに行けば汽車にのれるのかがわからなかったのです。地下鉄や電車の駅もある、バス停もある。飛行場だってある。一体、私はどこに行けばその汽車に乗れるのですかという実にもっともな質問です。退職後のために何かしなければならないと思う人が増えているのは実感します。でもなかなか資産形成に一歩を踏み出せない人が多い。その背景には教える側の目線がまだまだ高すぎることがあるのかも知れません。反省しました。
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次のような勉強会・講演会を企画しています。東京m(6/17)富山*(6/23)、金沢*(6/24)、東京m(7/15)、仙台*(7/28)、秋田*(7/29)、東京k(8/02)、東京m&k(8/19)、東京k(8/22、23)札幌*(8/26)、東京m(9/16)福島*(9/22)の予定です。
*:主な内容は①アメリカに学ぶ老後資産対策(アメリカの投資教育NPOの動画を紹介します)、②100歳までのお金との付き合い方です。その他についての詳細は当社までお問い合わせください。m:マンスリー・セミナー k:子供向け、m&k:大人と子供のためのハッピー・マネー®教室+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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100歳人生のお金との付き合い方(金融庁主催「つみたてNISAフェスティバル2018」基調講話全文)

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岡本 和久

100歳人生のお金との付き合い方(金融庁主催「つみたてNISAフェスティバル2018」基調講話全文)

私は以前、100歳までの長期投資という本を書かせていただきました。最近盛んに100年人生みたいな話を耳にしますが、私がこの本を出したのが、2007年で今から11年前なので、「やっと時代が追いついてきたな」と、実はほくそ笑んでいます。もっともこの本では人生100年であってもお金に困らないためにどうしたらよいかと書きました。今日は、少し視点を変えて100年間の人生を通じてのお金の話、それぞれのステージでどんな風にお金と付き合っていったらよいのか、そんな話をこの意義あるイベントの冒頭で伝えることができればと思っています。

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より 渋沢 健氏、渋沢 健氏、勝池 和夫氏とのフリーディスカッション

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渋沢 健氏、勝池 和夫氏、参加者のみなさま レポーター: 赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より 渋沢 健氏、渋沢 健氏、勝池 和夫氏とのフリーディスカッション

渋沢:僕はまだAIは想像ではなくて、莫大なデータからの分析の答えだと思います。だから、不完全な情報から出た答えではないと思います。人間は不完全で断片的な情報を持っているにも関わらず毎日答えを出します。

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より アメリカ西海岸訪問レポート

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講演: 岡本 和久 レポーター: 赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より アメリカ西海岸訪問レポート

3月末から4月の始めにかけてロサンジェルスに出張し、CFA協会主催の「Wealth Management Conference」に出席しました。ロボアドバイザーに依存した運用会社に聞くべきこと、高齢化に対応したポートフォリオ最適化の考え方など興味深い話を聞きました。

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知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

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トリビア研究家 末崎 孝幸氏

★カチューシャ(は日本独自の呼称) ★松下村塾(の由来) ★潮時(しおどき) ★ドミニカ共和国とドミニカ国 ★伯仲 ★伯方の塩(の原料は海外産) ★米国の大統領選挙はなぜ11月の火曜日なのか

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資産運用こぼれ話  ウーバー初乗り体験記

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寄稿: 岡本 和久

資産運用こぼれ話  ウーバー初乗り体験記

3月末から4月の始めにかけてロサンジェルスとサンフランシスコに出張してきました。到着後、知り合いがまず勧めてくれたのがウーバーのアプリをダウンロードすることでした。早速、実行。そして、名前(ニックネーム)、メールアドレス、電話番号、そして代金支払のためのクレジットカード情報などを入力。あとは必要なときにアプリを立ち上げ行先の住所を入力。私の居場所はGPSで自動入力されていました。

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参考データ・コーナー

基本ポートフォリオのパフォーマンス

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

5月は4資産成長型が-0.93%、2資産成長型が-1.21%のパフォーマンスでした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。

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投信データ・ウォッチ

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

今月は直販投信の比較をしていただきました。純資産ランキングは①さわかみファンド、②セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、③ひふみ投信でした。

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 I-OWAたより

岡本和久のI-OWA日記

★熊本で久しぶりの講演 ★御園座で「ワンピース」 ★お伊勢参り ★第152回マンスリー・セミナーが開催されました ★5月20日はI-OWAの13歳誕生日 ★マーケット・アングルに出演 ★大阪で子供への金銭教育を行う方々とランチ ★久しぶりに大阪で単独講演

詳細はこちらをご覧下さい。

セミナー案内

6月17日(日)12:30~16:30
東京 I-OWAマンスリー・セミナー(153回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)
  http://www.i-owa.com/company/access.html

■プログラム:
12:30~13:30 「東インド会社に学ぶ株式会社の本質」(岡本 和久)
13:40~14:40:「日米最近の投資信託事情」(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 「投資信託事情」発行人・編集長、島田 知保氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税

■お申込み、お問合せ:info@i-owa.com
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6月23日(土)14:00~16:00 (開場:13:30) 富山  I-OWA/インベストライフ勉強会 ■会場: タワー111ビル 2階:会議室2 富山県富山市牛島新町5−5 ■プログラム : ① アメリカに学ぶ老後資金対策(60分) 休息:15分 ② 100歳までのお金との付き合い方(60分) 休息:15分 ③ 質疑応答(30分) ■参加費等: 参加費 2,000円(税込) 定員 30人(先着順) 勉強会終了後に懇親会があります 懇親会費 4,000円前後(実費)(税込) ■お申込み: 横山純子様  yokojunn@gmail.com こくちーず https://kokucheese.com/event/index/516725/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6月24日(日)14:00~16:00 (開場:13:30) 金沢 I-OWA/インベストライフ勉強会 ■会場: 金沢市北安江町3‐2‐20  金沢勤労者プラザ ■プログラム : ① アメリカに学ぶ老後資金対策(60分) 休息:15分 ② 100歳までのお金との付き合い方(60分) 休息:15分 ③ 質疑応答(30分) ■参加費等: 参加費 2,000円(税込) 定員 40人(先着順) 勉強会終了後に懇親会があります ■お申込み: 谷崎由美様  Taniyumi2000 @gmail.com こくちーず https://kokucheese.com/event/index/519086/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月15日(日)12:30~16:30 東京  I-OWAマンスリー・セミナー(154回) ■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  http://www.i-owa.com/company/access.html ■プログラム: 12:30~13:30 「資産引出の簡単な考え方(仮)」(岡本 和久) 13:40~14:40:「つみたてNISAを活用しよう(仮)」(金融庁 総務企画局政策課総合政策室 金融税制調査官 今井 利友氏) 14:45~15:30:フリー・ディスカッション、 15:30~16:30:懇談会、 スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 ■お申込み、お問合せ: info@i-owa.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月28日(土)13:30~16:30 仙台  I-OWA/インベストライフ勉強会 ■会場: 仙台市青葉区中央1丁目3-1 アエル28階 エル・ソーラ仙台(AER28階) ■プログラム : ① アメリカに学ぶ老後資金対策(60分) 休息:15分 ② 100歳までのお金との付き合い方(60分) 休息:15分 ③ 質疑応答(30分) ■参加費等: 7月13日まで 1500円 7月14日~27日 2000円 7月28日(当日) 2500円 定員:30名 ■お申込み: PEATIX  https://i-owaseminar.peatix.com/view メールで■お申込みの場合は kenichi-4667@jcom.home.ne.jp(村越顕一様、メールでの■お申込み期限は7月13日まで) ■懇親会等: 講演会終了後、講演者を交えて懇親夕食会(参加費:5000円程度)を予定しています。 ご希望の方は7月13日までに村越様の右記アドレスまでご連絡ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月29日(日)13:00~16:00 秋田  I-OWA/インベストライフ勉強会 ■会場:秋田市文化会館 4F 第五会議室 住所 : 秋田市山王7丁目3-1 ■プログラム : ① アメリカに学ぶ老後資金対策(60分) 休息:15分 ② 100歳までのお金との付き合い方(60分) 休息:15分 ③ 質疑応答(30分) ■参加費等: 参加費:2000円 定員:60名 ■お申込み: セミナーお申込URL (PEATIX) http://i-owaseminar2018akita.peatix.com/ ■懇親会等: 終了後、希望者による懇親会(15名)があります。 場所:「比内や」 時間: 18:00 ~ 20:00 費用: ¥4,000(前後) 懇親会の申込は土井様まで ⇒hdoi@okanegakkou.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月2日(木)9:30~12:00 東京 金融庁主催 つみたてNISA Meetup × 霞が関子ども見学デー ■会場:東京都 千代田区霞が関3丁目2−1 中央合同庁舎第7号館 金融庁 15F 会見室  ■プログラム: 9:30~9:35 金融庁 あいさつ 9:35~10:25  ハッピー・マネー講座(講師:岡本和久氏) 10:40~11:30 ワークショップ・発表  11:40~12:00 金融庁ツアー 対象:小学1~3年生のお子様と、保護者の皆様 30名(先着順) お問合せ:金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)総務企画局政策課広報室(内線3125) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月4日(土)10:00~16:30 (開場9:30) 東京 鉄人寄席 ■会場: ヒューリックカンファレス 3階 Room3 東京都台区浅草橋 1-22 -16 ■プログラム : 【演目1 】 10 :00 ~11 :00 「幸せになる経済学」 大江英樹 【演目2 】 11 :05 ~12 :05 「お金と心 200 %の人生き方」 岡本和久 - ランチタイム- 【演目3 】 12 :45 ~13 :45 「ビジネスパーソンのため の『新お金 管理術 』」 竹川 美奈子 【演目4 】 13 :50 ~14 :50 「みんなで良くする投資業界」 馬渕治好 ★ 15 :10 ~16 :30 「大喜利 」 (四人のトークセッション) ■参加費等: 1万円(お弁当付き) 定員:50名 ■お申込み: 参加お申込みサイト:こくちーずプロ (準備中) ■懇親会等:終了後に懇親会があります。自由参加での、ご希望方はセミナー申し込みと併せて、上記サイトからお申し込みください(参加費は 4,000 円) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月19日(日)13:30~16:30 東京 「大人と子どものためのハッピー・マネー®教室」(I-OWAマンスリー・セミナー155回) ■会場:東京八重洲ホール 2階 201会議室 TEL03-3201-3631 東京都中央区 日本橋3-4-13 新第一ビル(東京駅八重洲中央より徒歩約3分)  ■プログラム: 第一部「キャサリンとナンシーのおかねのおはなし」  講師:竹内かおりさん、西岡奈美さん 第二部「ハッピー・マネー®四分法」をまなぼう  講師:岡本和久、Labi(歌) 第三部 タニユミのライフ・プラン入門 講師:谷崎由美さん (この時間お子様はワークショップをしていただきます) 第四部 お子様による発表会 ■参加費等: マンスリー・セミナー会員様(教室・ネット)およびご同行のお子様:無料 会員様以外の大人:1000円、お子様 (高校生以下):500円 定員:50名 今回は対象を小学生にさせていただきます。なお、小学生と同行の場合、それ以下、または中学生も参加費500円でご参加いただけます。また、高校生以上は大人として参加していただきます。 ■お申込み、お問合せ: お申込みはPEATIXからお願いします →  http://happymoney2018.peatix.com info@i-owa.com(I-Oウェルス・アドバイザーズ)  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月26日(日)13:30~16:30 札幌 I-OWA/インベストライフ勉強会 ■会場: 札幌市北区北8条西5丁目2-3 札幌公務員受験学院ビル4F  札幌カフェ 4F イベントスペース ■プログラム : ① アメリカに学ぶ老後資金対策(60分) 休息:15分 ② 100歳までのお金との付き合い方(60分) 休息:15分 ③ 質疑応答(30分) ■参加費等: 参加費 (7月26までにお申し込みの方) ¥1,500 参加費 (7月27日~8月25日に■お申込みの方) ¥2,000 参加費 (8月26日当日ご来場の方) 定員:60名 ■お申込み: こくちーず https://i-owaseminarsapporo.peatix.com/view ******************************* *******************************

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