今月のひとこと

インベストライフは今月号で創刊以来、200号を迎えることができました。これもご愛読いただいているみなさまのご支援の賜物と感謝の念に堪えません。インベストライフは最初は有料・紙媒体でオフィス・サンサーラという会社が出版する月刊誌でした。編集は澤上篤人さんや伊藤宏一さんが中心になり長期投資を広めるためのボランティア活動の一環として始められました。これが2003年1月です。

岡本は同年の夏ごろから澤上さんに誘われ編集委員として参加しまた。2004年9月に仙台に初のサロン・インベストライフ®仙台(サロイン仙台)が設立されます。その後、大阪(2005年10月)など各地にサロンができ、自主的な勉強会が行われ始めました。編集委員のみなさんと共に各地を訪問し勉強会に参加したのはいまでも楽しい思い出ですし、現在の私の活動の原点にもなっています。

2005年に、私は投資教育会社、I-Oウェルス・アドバイザーズを起業しました。翌2006年2月にオフィス・サンサーラよりインベストライフ部門の買い取りの話が持ち込まれ、それに応じたことで当社のビジネスの一環となったのです。

2007年1月に「投資ルネッサンス2007」と題した大きなイベントを開催しました。約400名の方が全国から銀座に集まり、会の最後に「個人投資家宣言」を採択しました。この内容を以下にご紹介します。この理念はいまでもまったく変わっていません。むしろ、現代の課題を先取りしていたともいえる内容です。

【個人投資家宣言】
第一条 私たちは、生活の一部として、長期投資を学び実践する
第二条 私たちは、長期投資によって経済的自立と社会貢献を目指す
第三条 私たちは、良い社会づくりに貢献する企業を投資によって応援する
第四条 私たちは、投資リターンに心の豊かさも求める
第五条 私たちは、急がずあせらず、ゆったりと投資を行う

2009年3月にはFACEBOOK上に「クラブ・インベストライフ」というグループを開設しました。今日、3600人以上の方が登録して活発な議論が行われています。2010年1月号からは紙媒体を止めネット・マガジンへと形態を変更し、創刊からちょうど10年目の2013年1月号よりインベストライフ発刊を社会貢献事業と位置づけ完全に無料化をしました。

創刊以来、変わっていないのは①相場の短期見通しや銘柄の推奨はしない、②記事はすべて個人としての本音を書く、③企業広告は一切とらないということです。完全に独立した立場で生活者の役に立つ記事を発信していきたいと思っています。まだまだ、これからです。また、新しい展開も検討しています。どうぞ、これからもお引き立てのほどをよろしくお願いします。
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岡本和久の「お金と心のおはなし」全国ロード・ショー、次回は岡山(9/22)、その後、富山(10/5)、金沢(10/6)へと続きます。詳細は下記をご覧ください。
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今年もピギーちゃんのサマー・セールを行っています。期間は月31日までです。ピギーちゃん製品が10%引きです。加えて今年はお好きな二色を3000円(税・送料込み、二個まとめてお送りする場合に限定)でご提供します。定価(3900円 税・送料込み)と比べ23%のディスカウントです。さらにパック(12個単位単色)価格は25%OFF。この機会をお見逃しなく。
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FACEBOOK上で約3600人のクラブ・インベストライフの仲間が参加し、活発な議論をしています。投資未経験者の方の質問や疑問も大歓迎です。FACEBOOKに登録している方、ぜひ、ご参加ください。

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独立アドバイザーのチャレンジ・シリーズ 高橋 忠寛氏

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対談:高橋 忠寛氏、岩城 みずほ氏 レポーター: 佐藤 安彦

独立アドバイザーのチャレンジ・シリーズ 高橋 忠寛氏

これから独立したお金のアドバイザーとして活躍している方々を紹介し、その課題とチャレンジにつき対談をさせていただきたいと思っています。第一回は高橋忠寛さんの登場です。聞き手は岩城みずほさんです。

岩城:例えば、初めてご相談に来られた方には、どのようなお話をされるのでしょうか。

高橋:単発のご相談に乗るというケースもありますが、基本的には、資産運用プランニングという3ヶ月間のプログラムを行っています。 初めての方ですが、状況をヒアリングさせていただき、それを整理します。目標金額やどれくらい運用に回すかを確認して、アセットアロケーションやアセットロケーションを考えながら、どんな資産をどの口座で運用していくかを考え、商品を提案し実行していきます。最後に資産運用更新書というものを作り、それに「今後の資産運用をこうしていってください」という事を書かせていただいています。

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より バフェット総会に参加して

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講演: 尾藤 峰男氏 レポーター: 赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より バフェット総会に参加して

2010年に初めてバフェットの株主総会に参加し、今年で連続6回目の参加になります。バフェットの株主総会は、現在世界的に注目を浴びています。今年は世界中から42,000人がブラスカ州オマハに集まりました。今までの中で最高と言っていいでしょう。

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より お金の過去・現在・未来(2)

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講演:岡本 和久 レポーター:赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より お金の過去・現在・未来(2)

日本で最初に流通した貨幣と言われる無文銀銭、富本銭、和同開珎の時代から現在に至り、さらに暗号資産に至るまでお金という本質を3回に分けて歴史の中で捉えていこうと思います。今日は第2回目江戸時代を中心にお話しします。

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知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

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トリビア研究家 末崎 孝幸

知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

★世界一短い手紙を書いたのは? ★東京ドーム何個分 ★ゴッホの絵は生前何枚売れたのか? ★血液型の「О型」は勘違いから誕生? ★月見草と富士山(の標高)

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資産運用こぼれ話 「2000万円」問題で気づいてほしいこと

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寄稿:岡本 和久

資産運用こぼれ話  「2000万円」問題で気づいてほしいこと

大切なことは「将来の自分は今の自分が支える」ということです。これは言い換えれば、「今稼いでいる収入を全額、全部使っていると将来困ることになる」ということです。単純化した例を示します。

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インベストライフ・アーカイブより 「合理的資産運用の方法論は、こう発達してきた」(2004.06)

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岡本 和久

合理的な運用手法とはどのようなものだろうか?これを考える際、年金運用がたどってきた投資手法の変遷を見てみることが役立つ。運用パフォーマンスの競争は、すなわちコントロールできる要素とできない要素を明確にした、合理的運用手法の開発の競争だったといえる。

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参考データ・コーナー

基本ポートフォリオのパフォーマンス

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

基本ポートフォリオのパフォーマンス 10月は4資産成長型が0.67%、2資産成長型が0.70%のパフォーマンスでした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。

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投信データ・ウォッチ

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

今回は国内で購入可能な代表的ETFの7月末の運用状況をリストアップしていただきました。上場インデックスファンドTOPIX (日興AM)、MAXIS トピックス上場投信 (三菱UFJ国際)、上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI 除く日本(日興AM)、Vanguard・トータル・ワールド・ストックETFなどのデータを紹介していただきました。

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 I-OWAたより

岡本和久のI-OWA日記

★札幌では数年ぶりに「のみ&たべどころ『松』」へ ★札幌で二講演 ★MCForestで「しあわせ持ちになれるハッピー・マネー®教室」 ★ピギーちゃん、世界の貯金箱博物館に登場! ★日本CFA協会主催 Japan Investment Conference 2019で講演 ★第166回、I-OWAマンスリー・セミナーが開催されました ★尼崎信用金庫の世界の貯金箱博物館を訪問

詳細はこちらをご覧下さい。

セミナー案内

8月18日(日)13:30~16:30 東京
「大人と子どものためのハッピー・マネー(r)教室」(I-OWAマンスリー・セミナー(167回)
■会場:東京八重洲ホール 2階 201会議室 TEL03-3201-3631
東京都中央区 日本橋3-4-13 新第一ビル(東京駅八重洲中央より徒歩約3分) 
■プログラム:
(1)「『ハッピー・マネー(r)四分法』と『起業家になろう!』」 
講師:岡本 和久、Labi(歌唱指導)
(2)「起業家の話を聞こう!」 
講師:
★株式会社 和える 代表取締役 矢島 理佳氏
★齊藤健国際電磁場研究所 代表 齊藤 健氏
★株式会社 テーブルクロス 代表取締役 城宝 薫氏
★鎌倉投信株式会社 代表取締役 鎌田 恭幸氏
(3)パネル・ディスカッション 
パネラー:上記(2)の方々、モデレーター:岡本 和久
(この時間お子様はワークショップをしていただきます)
(4) お子様による発表会
■参加費等:
マンスリー・セミナー会員様(教室・ネット)およびご同行のお子様:無料
会員様以外の大人:1000円、お子様 (高校生以下):500円
定員:50名
■お申込み:
お申込みは以下のこくちーずからお願いします
https://www.kokuchpro.com/event/61227daec7a2e3e92af4d0362e3089bf/

9月15日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(166回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム 
12:30~13:30:「お金のアドバイザーというお仕事」(岡本 和久)
13:40~14:40:「人はなぜ間違えた選択をするのか」(エコノミスト/久留米大学教授. 塚崎 公義氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

9月21日(土)13:30~16:00 岡山
大人と子どものためのハッピー・マネーR教室IN岡山 
■会場:倉敷物語館会議室(岡山県倉敷市阿知2丁目23-18)
■プログラム 
(1)ハッピー・マネーR教室 
(2)ワークショップ 
(3)発表会 
■受講料:高校生以上1000円、中学生以下:500円 
■定員:30名 
■お申込み:こくちーず
https://www.kokuchpro.com/event/5007dd14ebb6cf567de6081e8417e9c3/

9月22日(日)10:00~12:30 岡山
長期投資、お金と心のおはなしIN岡山 
■会場:岡山商工会議所ビル会議室405号室(岡山県岡山市北区厚生町3丁目1-15) 
■プログラム:
講演1 『人生が変わる長期投資思考』石井総一郎
講演2 『お金と心のおはなし』岡本和久CFA 
■参加費:2000円(岡本講演ではテキストとして「お金と心~200パーセントのしあわせ持ちになれるシンプルな生き方」(知玄舎刊、1400円+税)を使います。事前にお買い求めいただきご持参ください。会場でも販売します) 
■定員:100名 
■お申込み:こくちーず https://kokucheese.com/event/index/571940/

10月5日(土)13:30~16:30 富山
岡本和久講演会 岡本和久の「お金と心」のおはなし 
■会場:富山県民会館612号室 (富山県富山市新総曲輪4-18)
■プログラム:講演 お金と心のおはなし(岡本和久)、質疑応答 
■参加費:2000円 テキストとして岡本和久著「お金と心」(知玄舎、1400円+税)を使います。お求めいただきご持参ください。会場での販売もあります 
■お申込み:こくちーず

10月6日(日)13:30~16:30 金沢
岡本和久講演会 岡本和久の「お金と心」のおはなし 
■会場:金沢勤労者プラザ203研修室(石川県金沢市北安江3-2-20)
■プログラム:講演 お金と心のおはなし(岡本和久)、質疑応答 
■参加費:2000円 テキストとして岡本和久著「お金と心」(知玄舎、1400円+税)を使います。お求めいただきご持参ください。会場での販売もあります 
■お申込み:こくちーず

10月20日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(167回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス) 
http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム 
12:30~13:30:「ウォール街の歴史①」(岡本 和久)
13:40~14:40:「株は『ゲリラ豪雨』で買い、『平均気温』で儲ける!(仮題)」(日本気象協会、気象予報士. 森 和夫氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

詳細はこちらをご覧下さい。

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