
独立アドバイザーのチャレンジ・シリーズ 高橋 忠寛氏

対談:高橋 忠寛氏、岩城 みずほ氏 レポーター: 佐藤 安彦
これから独立したお金のアドバイザーとして活躍している方々を紹介し、その課題とチャレンジにつき対談をさせていただきたいと思っています。第一回は高橋忠寛さんの登場です。聞き手は岩城みずほさんです。
岩城:例えば、初めてご相談に来られた方には、どのようなお話をされるのでしょうか。
高橋:単発のご相談に乗るというケースもありますが、基本的には、資産運用プランニングという3ヶ月間のプログラムを行っています。
初めての方ですが、状況をヒアリングさせていただき、それを整理します。目標金額やどれくらい運用に回すかを確認して、アセットアロケーションやアセットロケーションを考えながら、どんな資産をどの口座で運用していくかを考え、商品を提案し実行していきます。最後に資産運用更新書というものを作り、それに「今後の資産運用をこうしていってください」という事を書かせていただいています。
I-OWAマンスリー・セミナー講演より バフェット総会に参加して

講演: 尾藤 峰男氏 レポーター: 赤堀 薫里
2010年に初めてバフェットの株主総会に参加し、今年で連続6回目の参加になります。バフェットの株主総会は、現在世界的に注目を浴びています。今年は世界中から42,000人がブラスカ州オマハに集まりました。今までの中で最高と言っていいでしょう。
I-OWAマンスリー・セミナー講演より お金の過去・現在・未来(2)

講演:岡本 和久 レポーター:赤堀 薫里
日本で最初に流通した貨幣と言われる無文銀銭、富本銭、和同開珎の時代から現在に至り、さらに暗号資産に至るまでお金という本質を3回に分けて歴史の中で捉えていこうと思います。今日は第2回目江戸時代を中心にお話しします。
知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

トリビア研究家 末崎 孝幸
★世界一短い手紙を書いたのは? ★東京ドーム何個分 ★ゴッホの絵は生前何枚売れたのか? ★血液型の「О型」は勘違いから誕生? ★月見草と富士山(の標高)
資産運用こぼれ話 「2000万円」問題で気づいてほしいこと

寄稿:岡本 和久
大切なことは「将来の自分は今の自分が支える」ということです。これは言い換えれば、「今稼いでいる収入を全額、全部使っていると将来困ることになる」ということです。単純化した例を示します。
インベストライフ・アーカイブより 「合理的資産運用の方法論は、こう発達してきた」(2004.06)

岡本 和久
合理的な運用手法とはどのようなものだろうか?これを考える際、年金運用がたどってきた投資手法の変遷を見てみることが役立つ。運用パフォーマンスの競争は、すなわちコントロールできる要素とできない要素を明確にした、合理的運用手法の開発の競争だったといえる。
基本ポートフォリオのパフォーマンス
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
基本ポートフォリオのパフォーマンス 10月は4資産成長型が0.67%、2資産成長型が0.70%のパフォーマンスでした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。
投信データ・ウォッチ
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
今回は国内で購入可能な代表的ETFの7月末の運用状況をリストアップしていただきました。上場インデックスファンドTOPIX (日興AM)、MAXIS トピックス上場投信 (三菱UFJ国際)、上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI 除く日本(日興AM)、Vanguard・トータル・ワールド・ストックETFなどのデータを紹介していただきました。
岡本和久のI-OWA日記
★札幌では数年ぶりに「のみ&たべどころ『松』」へ ★札幌で二講演 ★MCForestで「しあわせ持ちになれるハッピー・マネー®教室」 ★ピギーちゃん、世界の貯金箱博物館に登場! ★日本CFA協会主催 Japan Investment Conference 2019で講演 ★第166回、I-OWAマンスリー・セミナーが開催されました ★尼崎信用金庫の世界の貯金箱博物館を訪問
セミナー案内
8月18日(日)13:30~16:30 東京
「大人と子どものためのハッピー・マネー(r)教室」(I-OWAマンスリー・セミナー(167回)
■会場:東京八重洲ホール 2階 201会議室 TEL03-3201-3631
東京都中央区 日本橋3-4-13 新第一ビル(東京駅八重洲中央より徒歩約3分)
■プログラム:
(1)「『ハッピー・マネー(r)四分法』と『起業家になろう!』」
講師:岡本 和久、Labi(歌唱指導)
(2)「起業家の話を聞こう!」
講師:
★株式会社 和える 代表取締役 矢島 理佳氏
★齊藤健国際電磁場研究所 代表 齊藤 健氏
★株式会社 テーブルクロス 代表取締役 城宝 薫氏
★鎌倉投信株式会社 代表取締役 鎌田 恭幸氏
(3)パネル・ディスカッション
パネラー:上記(2)の方々、モデレーター:岡本 和久
(この時間お子様はワークショップをしていただきます)
(4) お子様による発表会
■参加費等:
マンスリー・セミナー会員様(教室・ネット)およびご同行のお子様:無料
会員様以外の大人:1000円、お子様 (高校生以下):500円
定員:50名
■お申込み:
お申込みは以下のこくちーずからお願いします
https://www.kokuchpro.com/event/61227daec7a2e3e92af4d0362e3089bf/
9月15日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(166回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス) http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム
12:30~13:30:「お金のアドバイザーというお仕事」(岡本 和久)
13:40~14:40:「人はなぜ間違えた選択をするのか」(エコノミスト/久留米大学教授. 塚崎 公義氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com
9月21日(土)13:30~16:00 岡山
大人と子どものためのハッピー・マネーR教室IN岡山
■会場:倉敷物語館会議室(岡山県倉敷市阿知2丁目23-18)
■プログラム
(1)ハッピー・マネーR教室
(2)ワークショップ
(3)発表会
■受講料:高校生以上1000円、中学生以下:500円
■定員:30名
■お申込み:こくちーず
https://www.kokuchpro.com/event/5007dd14ebb6cf567de6081e8417e9c3/
9月22日(日)10:00~12:30 岡山
長期投資、お金と心のおはなしIN岡山
■会場:岡山商工会議所ビル会議室405号室(岡山県岡山市北区厚生町3丁目1-15)
■プログラム:
講演1 『人生が変わる長期投資思考』石井総一郎
講演2 『お金と心のおはなし』岡本和久CFA
■参加費:2000円(岡本講演ではテキストとして「お金と心~200パーセントのしあわせ持ちになれるシンプルな生き方」(知玄舎刊、1400円+税)を使います。事前にお買い求めいただきご持参ください。会場でも販売します)
■定員:100名
■お申込み:こくちーず https://kokucheese.com/event/index/571940/
10月5日(土)13:30~16:30 富山
岡本和久講演会 岡本和久の「お金と心」のおはなし
■会場:富山県民会館612号室 (富山県富山市新総曲輪4-18)
■プログラム:講演 お金と心のおはなし(岡本和久)、質疑応答
■参加費:2000円 テキストとして岡本和久著「お金と心」(知玄舎、1400円+税)を使います。お求めいただきご持参ください。会場での販売もあります
■お申込み:こくちーず
10月6日(日)13:30~16:30 金沢
岡本和久講演会 岡本和久の「お金と心」のおはなし
■会場:金沢勤労者プラザ203研修室(石川県金沢市北安江3-2-20)
■プログラム:講演 お金と心のおはなし(岡本和久)、質疑応答
■参加費:2000円 テキストとして岡本和久著「お金と心」(知玄舎、1400円+税)を使います。お求めいただきご持参ください。会場での販売もあります
■お申込み:こくちーず
10月20日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(167回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)
http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム
12:30~13:30:「ウォール街の歴史①」(岡本 和久)
13:40~14:40:「株は『ゲリラ豪雨』で買い、『平均気温』で儲ける!(仮題)」(日本気象協会、気象予報士. 森 和夫氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com