今月のひとこと

みなさま 遅ればせながら新年おめでとうございます。今年がみなさまにとって充実した、楽しい、明るい年であることを願ってやみません。
インベストライフも2003年1月に創刊されて以来、17年を経過して今回、NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会~FIWA」の会報誌として衣替えしました。
内容はこれまで通り、企業広告は取らない、銘柄推奨はしない・投資の短期見通しは語らない、良心に基づき本音を書くという路線は変えません。相場の短期的な変動や外部からの圧力などに左右されることなく本当に読者である長期投資仲間のためになる情報を提供したいという想いです。
この精神はまさにFIWAの精神そのものです。私たちのビジョンは「当協会は、生活者が経済的束縛から解放され豊かで幸せな人生を実現できるための支援活動を行います」というものです。そのために生活者のために基本的な金融・投資知識を提供すると共に、本当に質の高いアドバイザーを養成し、認定し、支援していこうと決意しています。
インベストライフでは真のアドバイザーがどのようにして独立して仕事をしているかなど紹介していきたいと思っています。どうぞご愛読ください。
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2月2日(日)13:30~16:30
大阪 NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会~FIWA」設立記念講演会 IN 大阪
■会場:男女共同参画・青少年センター
詳細は下記のI-OWA便りをご覧ください。
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FACEBOOK上で約3600人のクラブ・インベストライフの仲間が参加し、活発な議論をしています。投資未経験者の方の質問や疑問も大歓迎です。FACEBOOKに登録している方、ぜひ、ご参加ください。(FACEBOOKに継続的に投稿を行っている方に限定させていただいています)

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FIWA FAQ (FIWAに関しよくある質問)

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田村 正之氏、永沢 裕美子氏、今井 利友氏、岩城 みずほ氏、岡本 和久

FIWA FAQ (FIWAに関しよくある質問)

2019年11月22日に開催されたNPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会~FIWA」設立記念講演会で行われたパネル・ディスカッションの動画です。以下の三つのテーマにつき4名の方それぞれのご意見を聞きました。モデレータは岡本が務めさせていただきました。

テーマ1(10分45秒)
① アドバイスだけではとても生活できない。FIWAというのは非現実的な理想論ではないのか?
テーマ1動画

テーマ2(14分07秒)
② 難しいことのわからない一般生活者のためには商品を選定して購入してあげるところまでやらなければ資産運用なんてできないのではないか?IFAの何が悪いのか?
テーマ2動画

テーマ3(13分53秒)
③ FP資格を持っている者をさらに評価するというのはおかしいのではないか?FPには倫理規範があるのだからそれで充分ではないか。
テーマ3動画

QRコードはPDFにあります。(以下の「読んでみる」をお開きください)

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独立アドバイザーのチャレンジ・シリーズ 森脇 ゆき氏

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対談:森脇 ゆき 氏、岡本 和久  レポーター: 小倉 多鶴佳

独立アドバイザーのチャレンジ・シリーズ 森脇 ゆき氏

独立しようと思ったのは退職からさかのぼって1年前なのです。最初は、独立願望は全くなかったんです。退職したのが2018年4月末なのですが、最初に独立の話が出たのが、2017年5月です。実は5月に結婚しまして、結婚したと同時に夫が、「独立すれば?」と言ってくれたのです。なぜそうなったかと言いますと、結婚する前から私は夫に仕事の悩みを相談していまして、「私はお客様のために仕事をしている、お客様からは評価をいただいているから絶対お客様は裏切れない。だから会社の言うように働くのではなくて、お客様に役立つように私は動いているんだ」ということを、いつも話していたんですね。それで夫が「お客様がそれだけついてくれているのなら独立してもやっていけるんじゃないの?」と言うことになったと思うのです。

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I-OWA マンスリー・セミナー講演より 金利はどこへ行ったの?

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講演:有江 慎一郎氏  レポーター: 赤堀 薫里

I-OWA マンスリー・セミナー講演より 金利はどこへ行ったの?

金利は、バリュエーションのベースにあるものであり、資金調達の一つの手段。株式とデットという比較の中で役割を発揮すべきものです。今は未曾有の低金利です。私がこの業界に入ったのは91年。日本では日銀がバブル崩壊後初めて利下げを行ったのが91年7月。そこからひたすら金利が下がっている。私も金利が下がっていることしか知らないという世代です。しかし、金利がマイナスになるとは誰も思っていませんでした。金利にはゼロという制約があり、それ以上下がらないと、皆が思っていました。まさか金融の理論、投資の理論にもマイナスになると想定されていなかった。

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知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

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トリビア研究家 末崎 孝幸

知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

★ダイヤモンドヘッド ★教皇と法王 ★千手観音の実際の手の数は? ★三省 ★おならで号外

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より ウォール街の歴史(2)

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講演: 岡本 和久  レポーター: 赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より ウォール街の歴史(2)

「Only Yesterday」というアレンさんが書いた文庫本に大相場のところが書いてあります。クーリッジが大統領の時、ビジネスはあまり好調ではなかったのですが、連邦準備委員会が公定歩合を4%から3.5%に下げたので、1924年からどんどん株が上がりだしました。一方で信用貸しはものすごく膨張しました。銘柄的にはものすごく絞られていました。出来高の1/3がGMだったともいわれます。USスティール、ラジオ(RCA)などの銘柄も買われました。買いの主体になっていたのがデュラン、フィッシャー、ラスコフ等の投機家集団でした。それに大衆が提灯をつけていきました。

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インベストライフ・アーカイブより 「明治の企業家、伊庭貞剛に学ぶ、心あるCSR(企業の社会的責任〉の形」(2004年11月号より)

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末岡 照啓氏、渋沢 健氏、伊藤 宏一氏、澤上 篤人氏、平山 賢一氏、岡本 和久

環境問題が世界的に深刻化している今、投資の世界でもSRI (社会責任投資)やCSR(企業の社会的責任)について関心が高まっている。そんな中、「環境経営Jを標梼する企業も多い。しかしその本質は何か?明治期の先人、伊庭貞剛の事績から学んでみたい。

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参考データ・コーナー

基本ポートフォリオのパフォーマンス

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

基本ポートフォリオのパフォーマンス 12月は4資産成長型が0.74%、2資産成長型が1.14%のパフォーマンスでした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。

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投信データ・ウォッチ

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

今回は純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く)の運用状況の運用状況をリストアップしていただきました。2019年3月時点でトップはひふみプラス(レオス)、2位が次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(三井住友トラスト)、3位がグローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(AM-ONE)でした。2位と3位が前月と変わっています。

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 I-OWAたより

岡本和久のI-OWA日記

★歌舞伎も年明け ★スマホ君脱走? ★新年おめでとうございます ★年の瀬。新年に準備完了! ★森脇サロンで楽しいチャリティ講演 ★いま、読み直す「個人投資家宣言」 ★第171回のマンスリー・セミナーが開催されました

詳細はこちらをご覧下さい。

セミナー案内

● 講演予定(公開分のみ)

2020年1月19日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(172回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム:
12:30~13:12:30~13:30:「三人の代表理事が語るFIWAにかける夢」(原田 武嗣氏、岩城 みずほ氏、岡本 和久)
13:40~14:40:「どうなる2020年、世界と日本の経済と金融市場」(ブーケドフルーレット代表、馬渕 治好氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

2月2日(日)13:30~16:30 大阪
NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会~FIWA」設立記念講演会 IN 大阪
■会場:男女共同参画・青少年センター (大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ドーンセンター5F)
■プログラム:
13:30:開会の挨拶
13:35:なぜ、いま、本当のアドバイザーが求められるのか 岡本 和久(FIWA協会 代表理事、理事長)
14:15:FIWA協会の倫理規範と職業行為基準 原田 武嗣(FIWA協会 代表理事、副理事長)
14:55:休憩
15.05「顧客本位」のアドバイザーの必要性とFIWA協会設立」について 岩城 みずほ(FIWA協会 代表理事、副理事長)
15:45:パネル・ディスカッションと質疑応答
16:25:閉会のご挨拶
■参加費:3000円 お申込みをいただいた後、こくちーずよりお送りする払い込み先にお振込みください。お振込みをもってご予約が確定されます。懇親会もご参加の方は合計の参加費7000円をお振込みください。
■定員:50名、先着順
■お申込先:https://kokucheese.com/event/index/584714/
■懇親会:17:00~19:00 カフェレストラン凛 
(大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ドーンセンター1F)
懇親会費:4000円、定員:50名

2月16日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(172回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス) http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム:
12:30~13:12:30~13:30:「投資教育の五つの柱」(岡本 和久)
13:40~14:40:「戦前・戦時期の金融市場 1940年代化する国債・株式マーケット(仮)」(東京海上アセットマネジメント株式会社 執行役員運用本部長、平山 賢一氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

3月15日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(173回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム:
12:30~13:12:30~13:30:「長期資産運用に役立つ投資理論」(岡本 和久)
13:40~14:40:「株価指数研究所の活動報告と神社巡りと資産運用(仮)」(明治大学商学部教授 三和 裕美子氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

4月19日(日)12:30~16:30 東京
FIWAマンスリー・セミナー(174回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム:
12:30~13:30:「達人たちの投資哲学に学ぶ」(岡本 和久)
13:40~14:40:「為替市場の真実(仮)」(龍谷大学経済学部教授 竹中 正治氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

詳細はこちらをご覧下さい。

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