今月のひとこと

どんな投資信託が良いかという問いには「パフォーマンスが良い」とか「コストが安い」などという返事が多いかと思います。しかし、人生を通じての資産運用は少なくとも30年は続くものです。要するに30年たったときに「良かった」と思えるのが良い投信なのです。いくら過去数年のパフォーマンスが良くても単にそれがたまたまその時点のマーケットの環境に合っていただけでは仕方ありません。いくらコストが安くても業界環境が悪くなってファンドが閉鎖されるようなことになっては困ります。要するに大切なことはまず、その投信が数十年にわたって持続すること、しかも、その期間、投資哲学、投資手法が揺らがないことです。短期的なコスト引き下げ競争やパフォーマンス競争に必死になっている投信は長期的な目的には要注意だと思います。
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ご存じですか?YouTubeにFIWAのチャンネルがあります。
年11月の設立記念講演会での私のお話やみなさまの応援メッセージなどの動画をご覧いただけます。
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今後のロードショー予定です
4月5日 熊本(詳細は下記をご覧ください)
5月30日 秋田、5月31日 仙台
6月27日 札幌
9月26日 岡山(親子向けセミナー) 9月27日 岡山(大人向けセミナー)
10月10日 金沢 10月11日 富山
11月29日 松山
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恒例の「大人と子供のためのハッピー・マネー(r)教室」は、今年は8月ではなく7月19日(日曜日)の開催です。
ゲスト講師としてテラルネッサンスの鬼丸昌也さんをお招きしています。
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FACEBOOK上で3600人以上のクラブ・インベストライフの仲間が参加し、活発な議論をしています。投資未経験者の方の質問や疑問も大歓迎です。FACEBOOKに登録している方、ぜひ、ご参加ください。(FACEBOOKに継続的に投稿を行っている方に限定させていただいています)

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FIWA認定正会員になって

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寄稿: 石津 史子氏

FIWA認定正会員になって

石津史子さんは2020年1月に第一期生としてFIWA認定正会員として認定されました。なぜ、正会員になったのか、何を正会員として成し遂げたいのか、生い立ちも含め、想いをたっぷり語っていただきました。

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I-OWAマンスリー・セミナー座談会より 支援の現場で学んだ人チーム・世界の変え方

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講演:鬼丸 昌也氏 レポーター:赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー座談会より 支援の現場で学んだ人チーム・世界の変え方

テラ・ルネッサンスは、2001年、私が立命館大学の四年生の時に一人で設立しました。今年で19期目に入ります。現在日本人職員が17名と外国籍の職員が72名。年間予算が約2億5千万円。主に寄付と定額の会費と、国際UNDP国連開発計画からの助成金などで活動しています。主な支援対象は紛争で苦しみ、悲しむ人々、例えば元子ども兵、地雷の被害者や、紛争下で性的暴力を受けた女性たちです。

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I-OWAマンスリー・セミナー講演より ウォール街の歴史(その3)

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講演:岡本 和久 レポーター:赤堀 薫里

I-OWAマンスリー・セミナー講演より ウォール街の歴史(その3)

投資理論と証券市場の状況と年金の運用を比較しながら、年金を中心とした運用の形態がどう変化していったのかをお話しします。証券市場では、1792年にすずかけの木協定が結ばれます。業者間で独占体制の協定を結び、組織されたニューヨークのマーケットができました。

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知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

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トリビア研究家 末崎 孝幸

知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

★SHIBUYA109(の由来) ★野球はなぜ9回までなのか ★オランダのブールタング要塞 ★ホワイトチョコレートと普通のチョコとの違い ★イージス(艦) ★世界を変えた3つのりんご

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みんなのお金のアドバイザー協会~FIWA 設立記念講演会 IN 大阪 岡本講演

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寄稿 岡本 和久

みんなのお金のアドバイザー協会~FIWA 設立記念講演会 IN 大阪 岡本講演

2020年2月2日に大阪で開催されたNPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会~FIWA」設立記念講演会における私の講演内容(加筆修正済)です。 当日の音声は以下でお聞きになれます(約30分、音声のみ)。 http://www.i-owa.com/diary/diary/2020/02/post_1012.html

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インベストライフ・アーカイブより 「これからの『健康づくり』と『資産づくり』」(2004.12)

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座談会 古井 祐司氏、伊藤 宏一氏、澤上 篤人氏、平山 賢一氏

インベストライフ・アーカイブより 「これからの『健康づくり』と『資産づくり』」(2004.12)

高齢化の進む中、年金以上に不足が懸念されるものに医療費がある。現在のところ国民医療費は31兆円程度だが、20年後には約70兆円必要になると予想されているのだ。医療費を低減することは、すでに資産運用でも大きなテーマといえる。これからの「健康づくりjと「資産づくり」について話し合った。

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参考データ・コーナー

基本ポートフォリオのパフォーマンス

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

基本ポートフォリオのパフォーマンス 1月は4資産成長型が-0.24%、2資産成長型が0.00%のパフォーマンスでした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。

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投信データ・ウォッチ

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

今回は国内で購入可能な代表的ETFの1月末の運用状況をリストアップしていただきました。上場インデックスファンドTOPIX (日興AM)、MAXIS トピックス上場投信 (三菱UFJ国際)、上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く日本(日興AM)、Vanguard・トータル・ワールド・ストックETFなどのデータを紹介していただきました。

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 I-OWAたより

岡本和久のI-OWA日記

★中野さんとランチ ★大阪講演会における岡本講演音声 ★FIWA設立記念講演会 IN 大阪 ★早起きは三文の得 ★第172回I-OWAマンスリー・セミナー開催

詳細はこちらをご覧下さい。

セミナー案内

3月15日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(174回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス) 
http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム 
12:30~13:30:「長期資産運用に役立つ投資理論」(岡本 和久)
13:40~14:40:「株価指数研究所の活動報告と神社巡りと資産運用(仮)」(明治大学商学部教授 三和 裕美子氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会、
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税
■お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

4月5日(日)13:30~16:30 熊本
岡本和久セミナーIN熊本 
■会場:熊本県民交流館 パレア 会議室9
熊本県〒860-8554 熊本市中央区手取本町8番9号 9階
■プログラム ①お金と心2020、②本当に信頼できるアドバイザーの見つけ方、使い方 
■参加費:2000円 
(テキストとして岡本和久著「お金と心」(知玄舎、1400円+税)を使います。お持ちでない方はご用意します) 
■定員25名 
■お申込みサイト:こくちーずプロhttp://bit.ly/37i160J 
■お問合せ:info@i-owa.com

4月19日(日)12:30~16:30 東京
FIWAマンスリー・セミナー(175回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス) 
http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム 
12:30~13:30:「達人たちの投資哲学に学ぶ」(岡本 和久)
13:40~14:40:「為替市場の真実(仮)」(龍谷大学経済学部教授 竹中 正治氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会、
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税
■お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

5月17日(日)12:30~16:30 東京 FIWAマンスリー・セミナー(176回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)
  http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム 
12:30~13:30:「和風企業経営と資産運用」(岡本 和久)
13:40~14:40:「最近の資産運用業を取り巻く環境と投信会社のビジョン」(三菱UFJ国際投信㈱常務取締役 代田 秀雄氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会、
■スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税
■お申込み、お問合せ: info@i-owa.com

詳細はこちらをご覧下さい。

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