
I-OWAマンスリー・セミナー講演より どうなる2020年 世界と日本の経済と金融市場

講演:馬渕 治好氏 レポーター:赤堀 薫里
~長期的な経済環境は楽観視するが、当面の市況動向はリスクが高い~ 長期的には決して悲観ではなく、世界経済は発展すると思います。株価は長期的には上昇傾向だと思います。世界がお金を駆け巡れば円安になるでしょう。決して長期的には悲観していません。ただ、今年の前半はリスクが高い。株が下がり、円高になるリスクが高いと思っています。長期的には株価は上がっていくと思うので、インデックスファンドの積立をしている人は、特別に変ったことをする必要性はありません。(この講演は2020年1月19日に行われたものです)
FIWA新正会員紹介:小谷 晴美氏

寄稿:小谷 晴美氏
~「独立系FP」が子どもたちの 憧れの職業になることを目指して~ 私がFP資格を取得したきっかけは、夫の独立開業でした。当時、私は妊娠し仕事を辞めておりました。そこへ独立の話。それまで、中小企業とはいえ組織に所属していた夫が、個人事業主になる。しかも、もうすぐ娘が生まれるこのタイミングで・・・。大海原で大型フェリーから、夫婦二人、手漕ぎボートに移されたような心細さを感じました。
I-OWAマンスリー・セミナー講演より お金のアドバイザーとして何をすべきか

講演: 岩城 みずほ氏 レポーター:赤堀 薫里
33才の会社員の女性が、大手FP会社に相談に行きました。ライフプランについて相談した後、問題解決の方法として提示されたのは、5つの保険でした。加入して2ヶ月くらい経って、「どうも騙されている気がする」と、私のところにいらっしゃいました。
I-OWAマンスリー・セミナー講演より プロフェショナリズムとFIWAの倫理規範および職業行為基準

講演:原田 武嗣氏 レポーター:赤堀 薫里
金融サービスは、根本的にモノや他のサービスとは違うところがあります。写真が撮れないスマホはあまりない。これを買えばこういう機能があると期待して買えばその機能を得られる。しかし、それが整ってない、あるいはそこに欠陥があると、日本ではPL法(製造物責任法)ということで無過失責任が問われます。そういうところが金融商品には基本的にない。例えば、投資信託でも「こういう商品ですよ」と商品性格や商品特性は書いてあります。しかしその通りになるかは、金融サービス、金融投資商品を買った後から発生してきます。つまり、何も具体的には保障されていない。そこで信頼が非常に重要になります。
知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー

トリビア研究家 末崎 孝幸
★タイトー(社名の由来と創業者コーガン) ★「ガラスのうさぎ」の像(の由来) ★ミーハー(の語源) ★印象派(の由来) ★チャップリンのマネージャーは日本人
I-OWAマンスリー・セミナー講演より 本当のアドバイザーの在り方を考える

講演:岡本 和久 レポーター:赤堀 薫里
プロは単に法律違反をしないだけではプロとは言えません。プロとしてふさわしい知識と経験を持つことは当然ですが、プロとしての倫理観と行動規範に基づく業務を遂行する者が本当のプロなのです。プロは組織に従属するのではなく、その職業にコミットし、その職業を愛し、人々の信頼感を高め、社会的地位を高めるために尽力しなければいけないのです。
基本ポートフォリオのパフォーマンス
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
基本ポートフォリオのパフォーマンス 2月は4資産成長型が-4.48%、2資産成長型が-3.99%のパフォーマンスでした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。
投信データ・ウォッチ
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
今回は直販ファンドのの運用状況をリストアップしていただきました。さわかみファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、ひふみ投信、セゾン資産形成の達人ファンド、結い2101など純資産額で前月末と同様の順位で上位を占めました。
岡本和久のI-OWA日記
★さわかみ投信チャネルで澤上さんと対談、FIWAの話をさせていただきました ★松下幸之助とピーター・ドラッカーの慧眼 ★博多「しん田」のゴボ天うどん ★博多座でスーパー歌舞伎II「オグリ」観劇 ★平山賢一さんを迎えて第173回マンスリー・セミナー開催
セミナー案内
4月5日(日)13:30~16:30 熊本
岡本和久セミナー
■会場:熊本県民交流館 パレア 会議室9(熊本県〒860-8554 熊本市中央区手取本町8番9号 9階)
■プログラム
①お金と心2020
②本当に信頼できるアドバイザーの見つけ方、使い方
■参加費:2000円 (テキストとして岡本和久著「お金と心」(知玄舎、1400円+税)を使います。お持ちでない方はご用意します)
■定員25名
■お申込みサイト:こくちーずプロhttp://bit.ly/37i160J
■お問合せ:info@i-owa.com
4月19日(日)12:30~16:30 東京
FIWAマンスリー・セミナー(175回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)
http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム
12:30~13:12:30~13:30:「達人たちの投資哲学に学ぶ」(岡本 和久)
13:40~14:40:「為替市場の真実(仮)」(龍谷大学経済学部教授 竹中 正治氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室受講は10000円+税 予約必須、動画受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com
5月17日(日)12:30~16:30 東京
FIWAマンスリー・セミナー(176回)
■会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)
http://www.i-owa.com/company/access.html
■プログラム
12:30~13:30:「和風企業経営と資産運用」(岡本 和久)
13:40~14:40:「最近の資産運用業を取り巻く環境と投信会社のビジョン」(三菱UFJ国際投信㈱常務取締役 代田 秀雄氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
■スポット受講料:教室受講は10000円+税 予約必須、動画受講は5000円+税 お申込み、お問合せ: info@i-owa.com